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近期,A股市场整体表现依旧较为低迷。未来市场究竟会如何演绎?新能源、半导体、军工、消费和医药等市场关注度较高的赛道,以及港股又是否能够扭转颓势?针对这些问题,上投摩根基金经理李德辉表示,市场的底部或将在二季度慢慢形成,但需要关注两个变量,首要变量是看国内二季度能否复工;次要变量是关注美国通胀水平能否见顶回落。
针对新能源、半导体、军工等成长赛道,未来投资从中选择个股时,需要衡量审慎公司成长性是否已经到头。整体来看,新能源、半导体的长期投资机会大于军工行业。
“消费最大的优势在于其韧性很强,尤其是一些高端白酒。目前,白酒行业的基本面较为强劲,估值也相对合理。而且由于行业稳定性较强,所以波动也较小,对于白酒行业可以慢慢赚取其业绩增长的收益。”李德辉谈及消费、医药行业时表示,医药行业从长期角度看,CXO和耗材设备的机会相对较为明确,因为这两大细分行业的需求更为稳定。
本报记者 张翌晨
成长股半导体新能源李德辉