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北京9月25日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第75次审议会议于9月22日召开,审议结果显示,重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“新铝时代”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第248家企业。
新铝时代的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人王家骥、王珺珑。
这是中信证券今年保荐成功的第31单IPO项目。此前,1月3日,中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会;1月11日,中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会;1月12日,中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会;1月17日,中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会;2月2日,中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会;3月13日,中信证券、中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会,中信证券、西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会,中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司过会;3月14日,中信证券保荐的常州长青科技股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的苏州鸿安机械股份有限公司过会;3月24日,中信证券保荐的山西锦波生物医药股份有限公司过会;4月14日,中信证券保荐的杭州衡泰技术股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的北京博科测试系统股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的宏工科技股份有限公司过会;5月18日,中信证券保荐的湖北平安电工科技股份公司过会;5月25日,中信证券保荐的湖北宏裕新型包材股份有限公司过会;6月1日,中信证券保荐的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、上海思客琦智能装备科技股份有限公司过会;6月8日,中信证券保荐的江苏容汇通用锂业股份有限公司过会;6月15日,中信证券保荐的江西省江铜铜箔科技股份有限公司过会;6月30日,中信证券保荐的浙江雅虎汽车部件股份有限公司过会;7月14日,中信证券保荐的合肥雪祺电气股份有限公司过会;7月20日,中信证券保荐的广州环投永兴集团股份有限公司过会;8月3日,中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会;8月15日,中信证券保荐的上海合晶硅材料股份有限公司、浙江力聚热能装备股份有限公司过会;8月23日,中信证券保荐的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司过会;8月24日,中信证券、华宝证券保荐的宝武碳业科技股份有限公司过会;9月8日,中信证券、大和证券保荐的重庆美心翼申机械股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。此外,5月9日,中信证券保荐的思必驰科技股份有限公司被否。
新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体,是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。
截至招股说明书签署日,公司控股股东为何峰,实际控制人为何峰、何妤,其为父女关系。何峰直接持有公司44.9246%的股份,何妤通过润峰铝间接控制公司601.00万股股份的表决权,占公司总股本的8.3564%同时,何峰的配偶、何妤的母亲胡国萍为其一致行动人,其直接持有公司2.2803的股份。何峰、何妤及其一致行动人胡国萍通过直接及间接方式控制公司合计55.5613股份的表决权。
新铝时代本次拟在深交所创业板发行不超过2,397.36万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金100,000.00万元,用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题:
1.对比亚迪重大依赖问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主要产品为电池盒箱体,向比亚迪销售收入分别为21,490.70万元、43,539.34万元、112,101.13万元,占营业收入比重分别为64.80%、70.42%、78.87%。2022年比亚迪内部事业部门电池盒箱体产量约为35万套左右,占比亚迪2022年电池盒箱体采购份额约18%。
请发行人:结合合作背景、新客户拓展、比亚迪自产电池盒箱体情况,说明向比亚迪销售占比持续增长的原因及合理性,是否存在重大不确定性风险,进而影响发行人持续经营能力。同时,请保荐人发表明确意见。
2.毛利率问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人电池盒箱体毛利率分别为15.09%、20.83%、30.28%,高于同行业可比公司。发行人与主要客户签订的长期供货框架协议约定产品供货价格上限条款。
请发行人:结合上游原材料价格波动、下游客户需求、产品供货价格上限条款、同行业可比公司情况,说明电池盒箱体毛利率持续增长,且2022增长幅度较大的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
请发行人:说明电池盒箱体毛利率持续增长,且2022年增长幅度较大的原因及合理性。同时,请保荐人、申报会计师发表明确意见。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 |
2023/01/03 |
上交所科创板 |
中信证券 |
2 |
深圳市绿联科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
华泰联合 |
3 |
深圳市睿联技术股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
中信建投 |
4 |
合肥埃科光电科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
上交所科创板 |
招商证券 |
5 |
广州必贝特医药股份有限公司 |
2023/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 |
6 |
新疆宝地矿业股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所主板 |
申万宏源 |
7 |
河北科力汽车装备股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
8 |
成都瑞迪智驱科技股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
国金证券 |
9 |
苏州百胜动力机器股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
中航证券 |
10 |
西安新通药物研究股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所科创板 |
中信证券 |
11 |
山东博苑医药化学股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
12 |
北京博华信智科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中信证券 |
13 |
浙江托普云农科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
14 |
广州安凯微电子股份有限公司 |
2023/01/13 |
上交所科创板 |
海通证券 |
15 |
机械工业第九设计研究院股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信建投 |
16 |
杭州景杰生物科技股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信证券 |
17 |
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 |
2023/01/18 |
上交所科创板 |
兴业证券 |
18 |
厦门美科安防科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
东吴证券 |
19 |
苏州天脉导热科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
安信证券 |
20 |
广州康盛生物科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
民生证券 |
21 |
上海盛普流体设备股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
22 |
苏州珂玛材料科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
中信证券 |
23 |
福建海通发展股份有限公司 |
2023/02/02 |
上交所主板 |
中信证券 |
24 |
浙江华业塑料机械股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
海通证券 |
25 |
湖南耐普泵业股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
西部证券 |
26 |
安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
2023/02/13 |
上交所科创板 |
中信建投 |
27 |
广州明美新能源股份有限公司 |
2023/02/17 |
深交所创业板 |
德邦证券 |
28 |
成都华微电子科技股份有限公司 |
2023/02/17 |
上交所科创板 |
华泰联合 |
29 |
江西威尔高电子股份有限公司 |
2023/03/01 |
深交所创业板 |
民生证券 |
30 |
扬州惠通科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
31 |
广东天承科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
上交所科创板 |
民生证券 |
32 |
广东国地规划科技股份有限公司 |
2023/03/09 |
深交所创业板 |
国金证券 |
33 |
江苏常青树新材料科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
光大证券 |
34 |
江西省盐业集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
申港证券 |
35 |
中信金属股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券、中航证券 |
36 |
中重科技(天津)股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
国泰君安 |
37 |
柏诚系统科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券 |
38 |
深圳中电港技术股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中金公司 |
39 |
陕西能源投资股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券、西部证券 |
40 |
浙江海森药业股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券 |
41 |
华纬科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
平安证券 |
42 |
南昌矿机集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
国信证券 |
43 |
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信建投 |
44 |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
华泰联合 |
45 |
浙江万丰化工股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
东兴证券 |
46 |
常州长青科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
中信证券 |
47 |
江苏翔腾新材料股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
光大证券 |
48 |
芜湖三联锻造股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
安信证券 |
49 |
上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
2023/03/16 |
上交所科创板 |
民生证券 |
50 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
中国银河 |
51 |
乔锋智能装备股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
安信证券 |
52 |
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 |
2023/03/21 |
深交所创业板 |
华安证券 |
53 |
新恒汇电子股份有限公司 |
2023/03/22 |
深交所创业板 |
方正承销保荐 |
54 |
贵州多彩新媒体股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中银证券 |
55 |
苏州鸿安机械股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中信证券 |
56 |
浙江华远汽车科技股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
海通证券 |
57 |
创志科技(江苏)股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
东方投行 |
58 |
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
招商证券 |
59 |
泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
安信证券 |
60 |
深圳市首航新能源股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
61 |
深圳市强达电路股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
招商证券 |
62 |
江苏万高药业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
民生证券 |
63 |
安徽久易农业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国元证券 |
64 |
浙江小伦智能制造股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
海通证券 |
65 |
河北一品制药股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
中信建投 |
66 |
同宇新材料(广东)股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
兴业证券 |
67 |
四川六九一二通信技术股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
一创投行 |
68 |
芜湖佳宏新材料股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
69 |
宁波华平智控科技股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
民生证券 |
70 |
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
2023/04/13 |
深交所创业板 |
招商证券 |
71 |
大汉软件股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
安信证券 |
72 |
杭州衡泰技术股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
中信证券 |
73 |
武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板 |
中国银河 |
74 |
宁波福尔达智能科技股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板 |
海通证券 |
75 |
江苏常友环保科技股份有限公司 |
2023/04/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
76 |
苏州华一新能源科技股份有限公司 |
2023/04/20 |
深交所创业板 |
国盛证券 |
77 |
北京博科测试系统股份有限公司 |
2023/04/21 |
深交所创业板 |
中信证券 |
78 |
国科天成科技股份有限公司 |
2023/04/21 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
79 |
京磁材料科技股份有限公司 |
2023/04/26 |
深交所创业板 |
招商证券 |
80 |
江西艾芬达暖通科技股份有限公司 |
2023/04/27 |
深交所创业板 |
浙商证券 |
81 |
浙江科腾精工机械股份有限公司 |
2023/04/27 |
深交所创业板 |
国元证券 |
82 |
包头天和磁材科技股份有限公司 |
2023/05/11 |
上交所主板 |
申港证券 |
83 |
江西福事特液压股份有限公司 |
2023/05/11 |
深交所创业板 |
德邦证券 |
84 |
深圳市联域光电股份有限公司 |
2023/05/11 |
深交所主板 |
中信建投 |
85 |
宏工科技股份有限公司 |
2023/05/12 |
深交所创业板 |
中信证券 |
86 |
扬州万方科技股份有限公司 |
2023/05/12 |
深交所创业板 |
招商证券 |
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