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一、证券市场回顾
同花顺数据显示,上周(8月14日-8月18日,下同),上证综指周内下跌1.8%,收于3131.95点,最高3186.23点;深证成指周内下跌3.24%,收于10458.51点,最高10780.52点;创业板指周内下跌3.11%,收于2118.92点,最高2171.56点。北向资金由前一周的流出255.8亿元提升至流出291.16亿元。在全球市场中,主要指数均下跌。纳斯达克综指下跌2.59%,道琼斯工业指数下跌2.21%,标普500下跌2.11%。亚太地区,恒生指数下跌5.89%,日经225指数下跌3.15%。
二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现
上周股票型ETF周度收益率中位数为-2.76%。其中按照不同分类,规模指数中景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)周度收益率最高,为-0.55%;行业指数中电力ETF周度收益率最高,为0.26%;策略指数中华泰柏瑞上证红利ETF周度收益率最高,为0.47%;风格指数中华夏中证智选500价值稳健策略ETF周度收益率最高,为-0.77%;主题指数中国防ETF周度收益率最高,为1.53%。
2、股票型ETF涨跌幅排行
上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:国防ETF(1.53%)、富国中证军工龙头ETF(1.33%)、嘉实中证高端装备细分50ETF(0.74%)、华泰柏瑞上证红利ETF(0.47%)、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(0.34%)。详情见下表:
上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:国泰CES半导体芯片行业ETF(-5.77%)、华富中证人工智能产业ETF(-5.76%)、广发中证光伏龙头30ETF(-5.69%)、汇添富中证芯片产业ETF(-5.68%)、易方达中证人工智能主题ETF(-5.68%)。详情见下表:
3、股票型ETF流动性
流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额减少3.7%,日均成交量增加17.1%,换手率减少0.03%。
4、股票型ETF资金流向
上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:华泰柏瑞沪深300ETF(流入37.39亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入22.85亿元)、南方中证500ETF(流入12.25亿元)、添富中证800ETF(流入10.82亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入10.04亿元)。详情见下表:
上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:国泰中证全指证券公司ETF(流出12.72亿元)、国泰CES半导体芯片行业ETF(流出12.6亿元)、华夏中证新能源汽车ETF(流出7.58亿元)、光伏ETF(流出6.25亿元)、国泰中证800汽车与零部件ETF(流出4.46亿元)。详情见下表:
三、ETF融资融券情况
上周股票型ETF融资余额由前一周的391.163亿元提升至405.833亿元,融券余量由前一周的54.93亿份提升至55.455亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为8.67亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为1.57亿份。
四、ETF存量市场情况
上周市场上存量ETF共计823只,其中股票型ETF665只,债券型ETF18只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF96只。
基金规模方面,上周ETF市场总规模达到19687.57亿元,较前一周增加38.0亿元。其中,股票型ETF为13617.27亿元,债券型ETF为648.65亿元,货币型ETF为2621.74亿元,商品型ETF为254.62亿元,跨境型ETF为2545.29亿元。
上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.8%、69.2%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周减少21.79亿元。其中按照不同分类,规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高,为37.39亿元;行业指数中易方达沪深300医药ETF周度基金规模增幅最高,为3.01亿元;策略指数中易方达中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为3.95亿元;风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高,为0.1亿元;主题指数中华宝中证医疗ETF周度基金规模增幅最高,为1.89亿元。
五、ETF发行与成立
上周无新ETF发行;有1只新ETF成立,为:易方达纳斯达克100ETF(QDII)。
六、机构观点
东莞证券认为,当前国防军工行业出现较大调整,可能存在部分业绩与估值错配的机会,部分业绩较好公司已经出现抢跑,依旧看好行业的景气度。建议关注当前估值较低的航空板块,新型号与新订单将逐步落地,航空板块业绩预计将出现较大改善。
中信建投研报指出,截至目前,在军工板块已发布中报业绩的88家公司中,44家归母净利润实现同比增长,6家实现扭亏,18家归母净利润出现下降,另有20家公司出现亏损。当前军工板块的估值处于历史中低水平,高性价比更加凸显,建议坚定加大配置力度。